華やかな演出で、オープニングから大興奮！
ショーの舞台は、メディテレーニアンハーバー。「Welcome to Christmas」が流れると、「イッツ・クリスマスタイム！」の旗をなびかせた水上ボートが登場し、ショーの始まりを知らせます。最初にステージに登場するのは、クリスマスの衣装に身を包んだシンガー2人とダンサーたち。迫力の歌声とともに、クリスマスの名曲に合わせて華麗なダンスが繰り広げられます。
ディズニーの仲間たちが続々登場！
ミッキー
ミニー
グーフィーとマックス
デイジーダック
プルートとミッキーとミニー
クラリスとチップ＆デールとダンサーたち
名曲「It’s the Most Wonderful Time of the Year」に合わせて最初に登場するのは、クリスマスの衣装を着たミッキーマウスとミニーマウス！ クリスマスの衣装を着たディズニーの仲間たちとダンサーたちが続々と登場し、華麗なダンスを披露します。ステージでは、カラフルな衣装のダンサーたちが勢ぞろい。
タップダンサーやラインダンサーの華麗な動きに感動
リズミカルな「Rudolf the Red-Nosed Reindeer」に合わせて、ダンサーたちが華麗なタップダンスを披露。プルートとトナカイの軽快なダンスもお見事！ 華やかなラインダンスに、会場から歓声が鳴り響いていました。「Jingle Bells」が流れると、ラインダンサーが登場。広いステージをめいいっぱい使ったラインダンスは、迫力満点！
サンタクロースとダッフィー＆フレンズが船で登場
ショーが終わりに近づくと、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー、サンタクロースが乗った船がステージに近づいてきます。
クライマックスは、総勢約130人が大集合！
最後は、ショーに登場した総勢約130人がステージに集合。パイロがあがり、「メリークリスマス」の掛け声とともにポーズを決めると同時に、会場中から大歓声が！
12月25日（火）までの期間中、毎日2回公演。次から次へと繰り広げられる楽しいライブパフォーマンスで、約25分の公演時間はあっという間です。シンガーによる生歌と、ミッキーたちとダンサーによる豪華なレビューショーは必見ですよ！
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